Audit patrimonial à Nantes : votre avocat intervient

Quelle que soit votre situation personnelle ou familiale et quel que soit votre niveau de fortune, la réalisation d’un audit patrimonial est nécessaire à certaines époques de la vie.

Au premier chef, nous déterminons ensemble vos souhaits en matière patrimoniale, afin de définir une véritable stratégie patrimoniale.

Au-delà de l’inventaire des éléments de votre patrimoine (privé et professionnel, immobilier et financier…), l’audit patrimonial a pour fin de porter sur l’organisation actuelle de votre patrimoine un diagnostic critique d’ordres juridique et fiscal.

Nous portons une attention particulière à vos souhaits de préparer votre succession, de protéger votre conjoint ou partenaire survivant, d’organiser et de développer votre patrimoine immobilier ou financier, d’anticiper vos besoins de revenus (notamment lorsque surviendra votre retraite)…

Au terme de l’audit patrimonial, nous préconisons toutes les mesures de nature à organiser et/ou optimiser juridiquement votre situation patrimoniale.

Nous rédigeons tout acte de notre compétence de nature à permettre la mise en œuvre de nos préconisations.

redaction de documents

Définir une stratégie patrimoniale

L’audit de votre patrimoine est idéal non seulement pour répertorier les éléments constituant votre patrimoine, mais aussi pour avoir une vision claire de votre situation et des éventuels problèmes à résoudre.

Cela va aider nos avocats à définir une stratégie d’optimisation juridique et fiscale qui vous est propre et à vous conseiller au mieux pour vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Préparer votre succession grâce à l’audit patrimonial

Faire un état des lieux de votre patrimoine est un bon moyen de préparer votre succession. Vous souhaitez protéger votre famille après votre départ ? Vous avez besoin d’organiser votre patrimoine immobilier ou financier ? Notre cabinet est à votre écoute pour vous proposer des solutions adaptées.

Nous pouvons également faire en sorte d’anticiper vos futurs besoins de revenus, lorsque le moment est venu de la retraite notamment.

Nos conseils pour optimiser votre situation patrimoniale

Chaque investissement a un rôle dans votre patrimoine et celui-ci doit être défini en amont. FBP Société d’avocat est votre allié pour constituer et optimiser votre patrimoine grâce à une réflexion financière globale qui s’inscrit dans la durée.

Des connexions entre votre patrimoine privé et votre patrimoine professionnel peuvent être réalisées. Demandez conseil auprès de notre cabinet d’avocat à Nantes